Circle Portifólio
THE CIRCLE
Family Office
Muito além de gerar economia e aumentar a performance dos negócios familiares. Juntos, levamos às gerações futuras o seu jeito de fazer negócios.
• Atuação sobre o patrimônio total, englobando os diferentes aspectos e tipos de ativos, como patrimônio imobiliário, quotas sociais, governança corporativa, governança familiar, formação de sucessores e gestão de alta performance.
• Planejamento como ponto de partida, a partir da compreensão do legado familiar, na forma dos valores e princípios que nortearam a família até o momento, passando por tópicos financeiro, patrimonial, sucessório, tributário e de governança.
• Afunilamento do fluxo de gestão, centralizada com foco individualizado nos investimentos e riscos, independentemente da instituição ou região onde os recursos estejam alocados, permitindo uma profissionalização da gestão dos negócios e proteção da família frente ao mercado, aos parceiros, aos colaboradores dos negócios familiares e à opinião pública.
• Definição de estrutura jurídica, planejamento tributário e acompanhamento de mandato dos diferentes veículos de investimentos nas diversas instituições, profissionalizando a gestão de patrimônio e reorganizando os ativos.
• Educação financeira e formação de herdeiros.
• R$ 7 bilhões de patrimônios sucedidos com economia e governança.
• R$ 1,9 bilhão de economia gerada nos patrimônios sucedidos, através de planejamento tributário para o ITCMD.
• Planejamento como ponto de partida, a partir da compreensão do legado familiar, na forma dos valores e princípios que nortearam a família até o momento, passando por tópicos financeiro, patrimonial, sucessório, tributário e de governança.
• Afunilamento do fluxo de gestão, centralizada com foco individualizado nos investimentos e riscos, independentemente da instituição ou região onde os recursos estejam alocados, permitindo uma profissionalização da gestão dos negócios e proteção da família frente ao mercado, aos parceiros, aos colaboradores dos negócios familiares e à opinião pública.
• Definição de estrutura jurídica, planejamento tributário e acompanhamento de mandato dos diferentes veículos de investimentos nas diversas instituições, profissionalizando a gestão de patrimônio e reorganizando os ativos.
• Educação financeira e formação de herdeiros.
• R$ 7 bilhões de patrimônios sucedidos com economia e governança.
• R$ 1,9 bilhão de economia gerada nos patrimônios sucedidos, através de planejamento tributário para o ITCMD.