• Atuação sobre o patrimônio total englobando os diferentes aspectos e tipos de ativos, como patrimônio imobiliário e governança familiar.

• Planejamento como ponto de partida: financeiro, patrimonial, sucessório, tributário e previdenciário.

• Gestão centralizada com foco individualizado nos investimentos e riscos, independente da instituição ou região onde os recursos estejam alocados.

• Definição e acompanhamento de mandato dos diferentes veículos de investimentos nas diferentes instituições.

• Educação financeira e formação de herdeiros